キッスのレア・トラック集シリーズ第三弾。1975年秋頃、ツアーの合間にニューヨークのマグナ・グラフィックス・スタジオにて制作されたデモ音源。高音質なステレオ・サウンドボード音源で収録されています。セットリスは翌年リリースされた「地獄の軍団」「地獄のロックファイアー」に収録されている曲がメインですが、選曲からもれたいわゆるボツ曲も演奏されており、ある意味こちらの方がレアと言えるでしょう。キッス・アーミー必聴の一枚。
01. Doncha Hesitate 02. God Of Thunder 03. It Aint The Smoke That Burns Ya 04. Detroit Rock City 05. Love Is Alright 06. Bad, Bad Lovin' 07. Man Of 1,000 Faces 08. Don't Want Your Romance 09. Burning Up With Fever 10. Rock And Rolls Royce 11. Mad Dog 12. Night Fly 13. I'm A Star 14. Howling For Your Love 15. True Confessions