初期激レア未発表スタジオ音源集が入荷。1978年から79年にかけて地元ダブリンのスタジオでおこなわれたデモテープ・レコーディングを、全編最新のリマスターが施された大変聴きやすい音質にて収録しています。メジャーデビュー前の初々しくも清廉な音源をコンパイルした本作には、ワールドクラスのモンスター・バンドへとステージを上り詰めた今日では決して聴くことが出来ない、U2の原点とも形容できる荒々しくも美しいその魅力が宝石箱のように詰め込まれています。全編スタジオテイクであるため総じて音質も良好なので、ブート初心者でも安心して聴くことが出来る優良タイトルといえるでしょう。ボーナストラックには、やはり初期のレアライブテイク、アウトテイクなどを追加収録。
◆The First Demo : Keystone Studios, Dublin...April 1978
01. Street Mission 02. Shadows And Tall Trees 03. The Fool
◆The Second Demo : Eamon Andrews Studios, Dublin...December 1978
04. Lost On A Distant Planet 05. Twilight 06. Another Time Another Place 07. All In The Light
◆The Third Demo : Eamon Andrews Studios, Dublin...May 1979
08. 11 o'clock Tick Tock 09. Touch 10. Another Day 11. The Dream Is Over 12. Out Of Control 13. Boy Girl 14. Stories For Boys 15. A Day Without Me
Bonus Tracks
16. I Will Follow (Hamburg Riot Show 1981) 17. Trash Trampoline And The Party Girl (Out-Take 1980) 18. Two Hearts Beat As One (Alternate Late 1982) 19. Glad To See You (Ramones cover...Cork Opera House 10th May 1979)